【个人理财规划师培训课程】个人理财规划师培训课程的内容与心得

名家综合  点击:   2019-02-20

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划师培训成为理财规划师必修的一课。

理财规划师培训重要的是培养这3大能力:

一、了解客户真正理财需求的能力—找准需求

能够通过反复与客户的会谈沟通,对客户的理财需求与目标进行认知判断;能够通过财务会计工具搜集客户的资产配置信息;能够归纳整理客户的事实性信息与判断性信息,能够明确客户的理财目标。

二、提供专业理财服务的能力—分析与计算

通过对客户的了解和分析,需要对客户的理财目标进行数据化才能落地实施。所以我们需要针对客户的各个规划进行资金分配以及投入计划的计算;并且通过计算获取理财的结果预期计算,看是否能实现理财目标。

三、评估与实施——调整与方案落地

方案确定之后,需要我们对整个方案的的结果进行风险评估,可能性结果的分析以及相应的理财对策调整建议;能够针对客户的需求与目标独立设计可行性方案,能够根据客户意见、他人建议以及实际情况的变化对方案加以适时调整,协助客户匹配科学的产品组合,指导协助客户实施方案。

理财规划师培训,是理财规划师对理财接受的最系统、最全面、最实用的一次业务培训。虽然学习理财的道路一定不易,希望好好努力,倍加珍惜,并将把对于理财的所学所感与大家一起分享,路漫漫其修远兮,吾将上下而求索,让我们踌躇满志,誓将理财进行到底!

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